Двенадцатицилиндровый мотор воздушного охлаждения М-34, созданный под руководством А.А. Микулина в начале 30-х гг. минувшего века, стал первым мощным авиационным двигателем отечественной разработки, производившимся серийно в СССР. Конструктор постоянно совершенствовал этот мотор на протяжении почти десятилетия, повышая его мощность, высотность, надежность, что создало предпосылки для широчайшего применения М-34 на разнообразных летательных аппаратах, а также на быстроходных катерах. "Главным потребителем" продукции серийного моторостроительного завода №24 в те годы оказалось КБ А.Н. Туполева. Здесь были созданы варианты тяжелого бомбардировщика ТБ-3 (4 мотора АМ-34РН), более крупные машины АНТ-16 (6 моторов М-34) и АНТ-20 (8 моторов М-34ФРН).