При создании практически любого самолета всегда появляется желание расширить его функциональные возможности. Так, истребитель со временем может превратиться в истребитель-бомбардировщик, пассажирский лайнер-в грузовой, а учебно-тренировочный самолет-в штурмовик. Не стал исключением и барражирующий перехватчик Як-25. Большой объем фюзеляжа, занимаемый радиолокационным прицелом, позволял разместить в его носовой части штурмана, а если "потеснить" топливные баки, то можно за кабиной летчика устроить неплохой грузовой отсек для разведывательного и бомбардировочного вооружения. Так перехватчик "120" стал разведчиком Як-25Р и бомбардировщиком "125Б". Но время шло и военным потребовались современные фронтовые сверхзвуковые машины-перехватчик и разведчик. Первый из них получил в ОКБ обозначение "121" в серии Як-27. Второй -разведчик-истребитель "122", будущий Як-27Р. Они имели общий планер и рассчитывались под двигатели РД-9.