В 1943 г., когда военные испытывали истребитель N1K1-J, в конструкторском бюро компании ""Каваниши" усиленно работали над его дальнейшим развитием. К тому времени уже были ясны основные недостатки N1K1-J. Фактически был создан новый самолет, в котором сохранилось только крыло, четыре 20-мм пушки в крыле и система отклонения закрылков в боевое положение при маневрировании.