Содерж. : Солнце красное : рус. нар. песня / обр. З.Левиной ; перелож. Ю. Наймушкина; Ай, все кумушки, домой : рус. нар. песня / обрб. В.Бухвостова; Около сырого дуба : рус. нар. песня / обр. В.Савелова; Буренушка : рус. нар. песня / обр. Н.Горлова ; перелож. Ю. Наймушкина; Вниз по Волге-реке... : рус. нар. песня / обр. А.Рослова; Вечор ко мне девица : рус. нар. песня / обр. Ю.Наймушина; Уж ты, поле мое : рус. нар. песня / обр. М.Балакирева ; перелож. Ю. Наймушкина; Лучина : рус. нар. песня / обр. В.Гусева; Яблочко : матросский танец / обр. Ю.Наймушина; За городом качки пливуть : укр. нар. песня / обр. М.Леонтовича ; перелож. Ю. Наймушкина; Лети, воробушек : укр. нар. песня / обр. В.Тычины; Кажуть люди, кажуть : укр. нар. песня / обр. П.Милославского ; перелож. Ю.Наймушина; Ой, не стелися, хрещатий барвiнку : укр. нар. песня / обр. Н.Лысенко ; перелож. Ю.Наймушина; Максим, козак залiзняк : укр. нар. песня / обр. Н.Лысенко ; перелож. Ю.Наймушина; Нiч яка мiсячна : укр. нар. песня / обр. Ю.Наймушина; Зоре, моя вечiрняя : укр. нар. песня / обр. В.Уманца ; перелож. Ю.Наймушина; Што не у пору калiна цвiла : белорус. нар. песня / обр. В.Золотавева ; перелож. Ю.Наймушина; А мне трудненька : белорус. нар. песня / обр. А.Туренкова ; перелож. Ю.Наймушина; Я у матушки жила : литовс. нар. песня / обр. Б.Дварионаса ; перелож. Ю.Наймушина; Эстонская полька / обр. В.Реймана ; перелож. Ю.Наймушина; Колесико : латышс. нар. танец / обр. Т.Томкевич; Если милая моя... : казахс. нар. песня / обр. Ю.Наймушина; Уфа : татарская нар. песня / обр. З.Хабибулина ; перелож. Ю.Наймушина; Варенички : еврейская нар. песня / обр. Ю.Наймушина; Стояна, ой, Стояна : югославская нар. песня / обр. П.Коньовича ; перелож. Ю.Наймушина; Венок из роз : англ. нар. песня / обр. А.Моффита ; перелож. Ю.Наймушина; Рассказать ли в тишине... : французская нар. песня / обр. Коле ; перелож. Ю.Наймушина; Кукушка : швейцарская нар. песня / обр. Р.Гунда ; перелож. Ю.Наймушина; Карлуша : бельгийская нар. песня / обр. В.Сибирского ; перелож. Ю.Наймушина; Макароны : итальянская нар. песня / обр. Д.Поропата ; перелож. Ю.Наймушина; Вишня : японская нар. песня / обр. неизв. авт. ; перелож. Ю.Наймушина.
