Содерж. : Вильбоа А. Моряки/перелож. для хора М.Климова ; сл. М.Языкова ; Чайковский П. Неаполетанская песенка/перелож. для хора М.Климова ; Римский-Корсаков Н. Песня про Голову : из оперы "Майская ночь"/перелож. для смеш. хора М.Климова ; Лядов А. Колыбельная/перелож. для смеш. хора М.Климова ; сл. нар. Кюи Ц. Охотник и зайка/обраб. для смеш. хора М.Климова ; Бетховен Л. Прославление природы/перелож. для хора М.Климова ; сл. Х.Геллерта ; русск. текст Г.Гнесина ; Шуберт Ф. Покойной ночи/перелож. для смеш. хора М.Климова ; сл. Ф.Рохлитца ; Григ Э. Норвежский танец/перелож. для хора М.Климова ; Пащенко А. Бара-бара, барабашки. Шуточ. песня/перелож. для хора М.Климова ; НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ; Выйду ль я на реченьку (русская)/обраб. М.Климова ; Ах, вы сени (русская)/обраб. М.Климова ; Про комара (русская)/обраб. М.Климова ; Ой, ходила дiвчина бережком( украин.)/обраб. М.Климова.
