Содерж. : Макаров В. Волжский богатырь / сл. Я.Белинского .- Булатов С. Наш край сибирский / сл. В.Малкова .- Дварионас Б. Голубая сестра Вилия / сл. С.Нерис .- Новиков А. Товарищи романтики / сл. М.Соболя и Л.Титова .- Аедоницкий П. Юность верит в чудеса / перелож. Б.Баранова ; сл. Э.Иодковского .- Кавяцкас К. Водяная лилия / сл. В.Римкявичюса ; рус. текст Л.Титова .- Чайковский П. Соловушка / сл. авт .- Моцарт В. Летний вечер .- Кунц К. Часовой / рус. текст Л.Титова .- Студенческие песни : Байкал / обр. И.Нестеренко и С.Попова ; сл. И.Озеровой .- Веселый студент : (современная шуточная) / обр. С.Попова ; сл. И.Озеровой и Л.Титова .- Народные песни : Из-под того ли, братцы, из-под лесу : (рус. нар. песня) / обр. С.Попова .- У ворот в гусли вдарили : (рус. нар. песня) / обр. В.Орлова .- Крутий берег, крутий : (укр. нар. песня) / обр. Н.Нестеренко .- Рэчанька : (белорус. нар. песня) / обр. Б.Баранова .- Молотильщики : (латышская) / обр. Т.Берзиня ; рус. текст Л.Титова.