Содерж. : Варламов А. Ах ты, время, времечко и Что мне жить и тужить / обраб. А.Свешникова ; Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик / обраб. А.Копосова ; сл. И.Макарова ; Алябьев А. В танце / ред. Г.Киркора ; сл. А.Михайлова ; Алябьев А. Вечер / сл. Дж.Тонского ; Алябьев А. Охотничья песня / ред. Б.Доброхотова ; сл. А.Михайлова ; Даргомыжский А. На севере диком / сл. М.Лермонтова ; Даргомыжский А. Буря мглою неьо кроет / сл. А.Пушкина ; Балакирев М. Вечерняя песня / сл. А.Машистова ; Со вьюном я хожу : русская нар. песня / обраб. в форме канона Н.Римского-Корсакова ; сл. народные ; Чайковский П. Утро / перелож. А.Свешникова ; сл. А.Машистова ; Чайковский П. Ручьи бегут звеня (старин. французская песня) / сл. А.Машистова ; Танеев С. Венеция ночью / сл. А.Фета ; Танеев С. Адели / сл. А.Пушкина ; Танеев С. Тихой ночью / сл. Ф.Тютчева ; Калинников Вик. Нам звезды кроткие сияли / сл. А.Плещеева ; Калинников Вик. Солнце, солнце встает / сл. А.Федорова ; Калинников Вас. На старом кургане / сл. И.Никитина ; Гречанинов А. В зареве огнистом / сл. А.Сурикова ; Гречанинов А. На заре / сл. С.Надсона ; Пойду ль я, выйду ль я (плясовая) / обраб. А.Гречанинова ; сл. народные.