Содерж. : Ах ты, ноченька : рус. нар. песня / обр. В.Коновалова .- Дивлюсь я на небо : укр. нар. песня / обр. В.Коновалова .- Не слышно шуму городского : рус. нар. песня / обр. О.Агофонова .- Воронежские страдания / обр. Ю.Зацарного; Я встретил вас : старинный романс / обр. Е.Ларичева .- Вилла-Лобос Э. Бразильский танец .- Таррега Ф. Танго; Уоррен Г. Песня из к/ф "Серенада солнечной долины" / перелож. Е.Ларичева .- Гаде Я. Танго / перелож. Е.Ларичева .- Миягава Я. Каникулы любви / обр. Е.Ларичева .- Биангви И. Креольский напев .- Абреу З. Тико-Тико : бразильский танец / перелож. И.Савио .- Глиэр Р. Вальс : из балета "Медный всадник" / перелож. Ю.Воронцова .- Дунаевский И. Песня из к/ф "Весёлые ребята" / перелож. Е.Ларичева .- Пушков В. Лейся, песня, на просторе / перелож. Е.Ларичева .- Богословский Н. Спят курганы тёмные / перелож. Е.Ларичева .- Агафонов О. Лирический напев .- Елисеева-Шмидт Л. Романс / перелож. Е.Ларичева.