Содерж.: Чужие города / сл. Р.Блох и А.Вертинского; В степи молдаванской / сл. А.Вертинского; То, что я должен сказать / сл. А.Вертинского; Доченьки / сл. А.Вертинского; Темнеет дорога / сл. А.Ахматовой; Песенка о трех пажах / сл. Т.Тэффи; За кулисами / сл. А.Вертинского; Ваши пальцы пахнут ладаном / сл. А.Вертинского; Это все, что от Вас осталось / сл. А.Вертинского; Буйный ветер / сл. А.Блока; Минуточка / сл. А.Вертинского; Бал Господен / сл. А.Вертинского; Попугай Флобер / сл. А.Вертинского; Пани Ирэна / сл. А.Вертинского; Дым без огня / сл. А.Вертинского; Вы оделись вечером кисейно / сл. А.Вертинского; Я сегодня смеюсь над собой / сл. А.Вертинского; Танго "Магнолия" / сл. А.Вертинского .- Фомин Б. Дорогой длинною / сл. К.Подревского.
