Содерж.: Глинка М. В крови горит огонь желанья; Даргомыжский А. Вертоград; Кузьмин М. Вертоград; Рахманинов С. Буря; Глинка М. Признание; Римский-Корсаков Н. Пророк; Алябьев А. Зимняя дорога; Хренников Т. Зимняя дорога; Свиридов Г. Няне; Кюи Ц. Соловей; Рахманинов С. Арион; Кюи Ц. Ангел; Даргомыжский А. Бог помочь вам, друзья мои; Бойко Р. Бог помочь вам, друзья мои; Булахов П. Пустое вы сердечным ты...; Римский-Корсаков Н. Ты и вы; Шостакович Д. Предчувствие; Чайковский Б. Дар напрасный...; Глинка М. Не пой, красавица, при мне; Балакирев М. Грузинская песня; Лядов А. Не пой, красавица, при мне; Рахманинов С. Не пой, красавица, при мне; Римский-Корсаков Н. Цветок; Метнер Н. Цветок; Александров А. Альбомное стихотворение; Римский-Корсаков Н. На холмах Грузии; Кюи Ц. Я вас любил; Шереметьев Б. Я вас любил; Сахаров М. Я вас любил; Свиридов Г. Подъезжая под Ижоры; Римский-Корсаков Н. Что в имени тебе моем; Кюи Ц. Царскосельская статуя; Шостакович Д. Прощание; Глинка М. Я здесь, Инезилья; Соколов В. Я здесь, Инезилья; Шебалин В. Я здесь, Инезилья; Римский-Корсаков Н. Заклинание; Шапорин Ю. Закпинание; Варламов А. Мери; Глинка М. Мери; Бородин А. Для берегов отчизны дальной; Римский-Корсаков Н. Эхо; Чайковский П. Соловей; Даргомыжский А. Юноша и дева; Шостакович Д. Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила; Римский-Корсаков Г. Подражание арабскому; Чайковский Б. Из Пиндемонти
