Содерж. : Алябьев А. Черкесская песня (из поэмы "Измаил-Бей") .- Варламов А. Белеет парус одинокий (Парус) .- Шашина Е. Выхожу один я на дорогу .- Глинка М. Слышу ли голос твой .- Даргомыжский А. Тучки небесные (Тучи) .- Даргомыжский А. И скушно и грустно .- Рубинштейн А. Желание .- Кюи Ц. Как небеса, твой взор блистает .- Балакирев М. Из-под таинственной, холодной полумаски .- Чайковский П. Любовь мертвеца .- Римский-Корсаков Н. Ночевала тучка золотая (Утес) .- Ипполитов-Иванов М. Дитя моё, останься здесь со мной (Песня рыбки из поэмы "Мцыри") .- Аренский А. Я видел иногда (Еврейская мелодия) .- Гречанинов А. Колыбельная (Казачья колыбельная песня).