Содерж. : Титов А. Нет, не тебя так я пылко люблю .- Алябьев А. Черкесская песня .- Виельгорский М. Отчего? .- Варламов А. Благодарность .- Гурилев А. И скушно, и грустно .- Шашина Е. Выхожу один я на дорогу .- Глинка М. Слышу-ль голос твой .- Даргомыжский А. Песнь рыбака .- Лодыженский Н. Жила грузинка молодая .- Рубинштейн Н. Желание .- Кюи Ц. Звезда .- Балакирев М. Желтый лист о стебель бьется .- Направник Э. Казачья колыбельная песня .- Чайковский П. Любовь мертвеца .- Пасхалов В. Есть речи — значеньемБларамберг П. Ариозо Демона .- Римский-Корсаков Н. Как небеса твой взор блистает .- Котек И. Вблизи тебя .- Ляпунов С. Горные вершины .- Аренский А. Я видал иногда.