Содерж. : Алябьев А. В танце / сл. А.машистова .- Глинка М. тарантелла / сл. И.Мятлева .- Никита Романович : былина / перелож. для хора М.Балакирева .- Направник Э. Венеция ночью / сл. А.Фета .- Копылов А. Повеяло черемухой / сл. К.Р .- Гроздов Х. Черкесская песня / сл. А.Пушкина .- Аренский А. Серенада / сл. Величкина .- Протопопов И. Сосны старые тихо шумят / сл. Л.Андрусон .- Ипполитов-Иванов М. Приближение весны / сл. нар.- Гречанинов А. Ночь / сл. М.Липкина .- Крылов П. На севере диком / сл. М.Лермонтова (из Гейне)