Содерж. : Ч. 1 : Уоллер Т., Брукс Г. Черный и грустный .- Гершвин Д. Богач-бедняк : из оп. " Порги и Бесс" .- Раскин Д. Лаура .- Мак-Хью Д. На солнечной стороне улицы .- Керн Д. Ты для меня - это все .- Уоррен Х. Поезд на Чаттанугу .- Чаплин Ч. Улыбка .- Тизол Х. Караван .- Мендель Д. Тень твоей улыбки .- Дюк В. Я не могу начать .- Ч. 2 : Лоссер Ф. Лодка в Китай .- Эллингтон Д. Атласная кукла .- Кургузов С. ОК .- Россел Л. Маскарад .- Чёрчил Ф. Когда мой принц придет .- Ширинг Д. Колыбельная .- Эллингтон Д. Садись на поезд "А" .- Керн Д. Вчера .- Дезмонд П. Держи пять .- Гиллеспи Д. Ночь в Тунисе.