Зміст : Передмова ; Полечко-поле : обр. укр. нар. пісні; Франк С. Panis Angelicus / текст Фоми Аквінського; Стоїть явір над водою : обр. укр. нар. пісні; Ще одного разу про шкоду пияцтва : диптих жартівливих укр. нар. пісень; Різдвяне дійство : хоров. цикл на матеріалі автентичн. різдв. піснеспівів; Гаєм зелененьким : обр. укр. нар. пісні; Керн Д. Ol' Man River : із мюзиклу "Show Boat" / сл. О.Хаммерстейна; Суліко : обр. груз. нар. пісні; Щедрик : обр. укр. нар. пісні; Небо і земля : обр. укр. нар. колядки; Косма Ж. Осенние листья / сл. Дж.Мерсера; Керн Д. All the Things You Are / сл. О.Хаммерстейна; Нельсон Г. People Need the Lord / сл. Ф.МакХью; Толмачов В. "Гой ты, Русь моя родная" : сім романсів на вірші С.Єсеніна; Толмачов В. Отче наш; Толмачов Р. Богородице Діво, радуйся; Толмачов Р. Вірую ; Післямова.
