Содерж. : Не корите меня, не браните : рус. нар. песня / обр. В.Агеева; Ай, да уж вы, ночи : рус. нар. песня / обр. О.Амусьевой; Ой, Иван ли ты, Иван : рус. нар. песня / обр. В.Накапкина; Ах вы, сени мои, сени : рус. нар. песня / обр. Ю.Грибкова; Светит месяц : рус. нар. песня / обр. Ю.Наймушкина; Ах, и тошно мне : рус. нар. песня / обр. В.Савелова; Барыня : рус. нар. песня / обр. Н.Наймушкина; Зачем тебя я, милый мой, узнала : рус. нар. песня / обр. П.Шашкина; Из-под камешка : рус. нар. песня / обр. А.Новикова ; перелож. Ю.Наймушкина; Есть на Волге утес : рус. нар. песня / обр. А.Новикова ; перелож. Ю.Наймушкина; Пойду ль, выйду ль я : рус. нар. песня / обр. В.Бухвостова; Осень : рус. нар. песня / обр.. С.Павина; За Сибирью солнце всходит : укр. нар. песня / обр. Н.Лысенко ; перелож. Ю.Наймушкина; Сем жахинтоу : белор. нар. песня / обр. Л.Шохина ; перелож. Ю.Наймушкина; Дремлет явор над водою : укр. нар. песня / обр. С.Гулак-Артемовского ; перелож. Ю.Наймушкина; Ой, у полі тры дубы : белор. нар. песня / обр. Д.Васильева-Буглая ; перелож. Ю.Наймушкина; Ты скажи нам, березонька : белор. нар. песня / обр. С.Полонского ; перелож. Ю.Наймушкина; В роще зеленой ель колыхалась беор. нар. песня / обр. Н.Чуркина ; перелож. Ю.Наймушкина; Морю сеть нужна тугая : латыш. нар. песня / обр. Я.Витола ; перелож. Ю.Наймушкина; Ярче розы я, девчонка : латыш. нар. песня / обр. Я.Медыня ; перелож. Ю.Наймушкина; Тихо, тихо течет Неман / обр. М.Петраускаса ; перелож. Ю.Наймушкина; Абезех : балканс. нар. танец / обр. В.Дружинина; Зюлейха : татарская нар. песня / обр. А.Ключарева ; перелож. Ю.Наймушкина; По можайской дороге : цыган. нар. песня / обр. К.Сорокина; Тки, дочка : нем. нар. песня / обр. К.Молчанова ; перелож. Ю.Наймушкина; Песня о Кошуте : венг. нар. песня / обр. М.Эрвина ; перелож. Ю.Наймушкина; Дупак : чешс. нар. танец / обр. Т.Томкевич; Что мне делать? - Дай совет! : румынс. нар. песня / обр. Г.Чобану ; перелож. Ю.Наймушкина; О, друг мой нежный : шведс. нар. песня / обр. Ю.Наймушкина.
