Содерж. : Рябинушка : рус. нар. песня / обр. А.Новикова ; перелож. В.Ефимова; Меж крутых бережков : рус. нар. песня / обр. П.Лондонова; Как со вечера дождь : рус. нар. песня / обр. П.Триодина ; перелож. В.Ефимова; Две русс. песни : "Стоит яблонька раскатившися...", "Весна красна..." / обр. Н.Горлова; Из-за лесика, да из-за темного : рус. нар. песня / обр. Н.Римского корсакова ; перелож. В.Ефимова; Как пойду я на быструю речку : рус. нар. песня / обр. В.Ефимова; Уличная : рус. нар. песня / обр. П.Чайковского ; перелож. В.Ефимова; У нас было на Дону : рус. нар. песня / обр. В.Ефимова; Ах ты, душечка : рус. нар. песня / обр. В.Капустяка; Белолица - круглолица : рус. нар. песня / обр. П.Шашкина; Як посію овес : Укр. нар. песня / обр. В.Ефимова; Лявониха : белор. нар. танец / орб. В.Ефимова; Казав мені батько : укр. нар. пеня / обр. В.Грачева; Переница : молд. нар. танец / обр. А.Воленберга; Скворец : киргиз. нар. песня / обр. А.Фаттаха; Айли : татарс. нар. песня / обр. В.Иванова; Степь : казах. нар. песня / обр. В.Ефимова; Леле - джан : армянский нар. танец / обр. А.Агажанова ; перелож. В.Ефимова; Лезгинка : груз. нар. танец / обр. .В.Накапкина; Добрый мельник : литов. нар. песня / обр. В.Иванова; Ой, ладо, ладо : болг. нар. песня / обр. И.Болдырева ; перелож. В.Ефимова; Казачок : эстон. нар. танец / обр. Э.Арро ; перелож. В.Ефимова; Обкрочак : чешск. нар. танец / обр. Я.Малата ; перелож В.Ефимова; Бедовая девчонка : гречес. нар. песня / обр. Ан.Александрова ; перелож. В.Ефимова; В вечерний час : шведс. нар. песня / обр. П.Лондонова.