В основу цього гостросюжетного і пригодницького твору лягли події, що відбувалися напередодні національно-визвольної війни нашого народу під проводом Богдана Хмельницького 1648–1654 років. Головний герой повісті – Юрко Байрак - вступає в нерівну сутичкуз магнатом Калиновським і виходить з неї переможцем. При цьому він проявляє виняткову мужність, розсудливість і кмітливість, що приносить йому заслужену славу серед односельців, які займаються важким промислом - чумацтвом.